Exitosa colocación de obligaciones negociables de Telecom Argentina en el exterior - Tucumán Noticias - Agencia de Noticias - Diario de Tucumán - Argentina

48 en línea | Año XV | 23/08/2019 | Ediciones Anteriores | Seguinos: facebook twitter youtube Versión móvil

Exitosa colocación de obligaciones negociables de Telecom Argentina en el exterior

Recibió ofertas por más de 2.000 millones de dólares. Debió ampliar la colocación en 400 millones por el interés generado.
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12/07/2019 09:30

BUENOS AIRES, Argentina.- Telecom Argentina ha culminado con éxito la colocación de una nueva serie Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta U$S 3.000 millones.

 

La emisión de Obligaciones Negociables, prevista inicialmente en U$S 300 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, por lo que se amplió a U$S 400 millones.



La excelente calificación de Telecom en los mercados internacionales permitió que esta colocación tenga una tasa de 8%, con mejor performance que los bonos soberanos, con un plazo de siete años.



El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables comenzó el miércoles y culminó en el día de ayer. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC,  Santander Investment Securities Inc.



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